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5G即将到来!一个10万亿美元的市场开放了!谁是面对风的角色?

时间:2019-06-06 12:56 作者:皇马国际娱乐点击:
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本文来自 微信公众号“券商中国”,作者:时谦。

5G终于来了,比想象的要早一些!

今天,工业和信息化部向中国电信(00728),中国移动(00941),中国联通(00762)和中国广播电视台颁发了5G商业许可证。

5G元年正式开启!那么,5G这个“蛋糕”究竟有多大,5G时代将会哪些方面改变我们的生活?

中国信息通信研究院的《5G产业经济贡献》称,在经济社会直接贡献方面,预计2020-2025年期间,我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元,直接创造的经济增加值达3.3万亿元;间接贡献方面,预计2020-2025年期间,我国5G商用间接拉动的经济总产出约24.8万亿元,间接带动的经济增加值达8.4万亿元;就业贡献方面,预计到2025年,5G将直接创造超过300万个就业岗位。

另一位专家表示,高可靠性和低延迟是5G应用场景之一,可以确保工业,无人和其他敏感场景中数据的可靠传输延迟,防止媒体停滞的发生,确保安全和5G技术将将来会被广泛使用。该应用程序带给我们无限的想象力和期望。和4G相比,5G到底有何不同?比如10G视频,4G下载需15分钟,5G仅9秒。

那么,从二级市场来看,究竟谁能成为这个风口的“颜值担当”呢?早在去年底炒5G的时候是东方通信,该股涨了整整10倍。而早在几天之前工信部就放出风声“5G牌照将于近期发布”之后,A股市场上的相关板块就闻风而动,5G指数已经连涨三个交易日,涨幅达4.73%,个股方面华脉科技、欣天科技、铭普光磁等本周涨幅皆在30%以上。

然而,一些市场参与者也警告称,由于当前市场环境的限制,在跟进5G行业时应谨慎行事,特别是要防止相关行业退出。

第一年5G开放

今日,工信部今日向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。

今天,工业和信息化部正式宣布,为了贯彻中央经济劳动大会精神,加快5G商用的步伐,根据《中华人民共和国电信条例》,我部修订了《电信业务分类目录(2015年版)》(以下简称为“像《目录》),现在正在做广告。《目录》在A类“基础电信业务”,“A12蜂窝移动通信业务”类别下,增设“A12-4 第五代数字蜂窝移动通信业务”业务子类。具体业务表述为:“第五代数字蜂窝移动通信业务是指利用第五代数字蜂窝移动通信网提供的语音、数据、多媒体通信等业务”。其他业务维持不变。

早前,三大电信运营商已经在全国进行了大量5G试验。

中国移动已在17个城市推出5G规模测试和应用示范;

中国联通计划不断覆盖北京,上海,广州,深圳,南京,杭州,雄安等7个城市,实现33个城市的热点覆盖;

中国电信还计划加快在几个主要城市部署5G网络。到2019年,5G基站的建设将达到20,000个。与此同时,全国各地的5G测试正在全面展开。

截至目前,中国已有广东、北京、上海、四川、河南、安徽、福建、河北、海南、浙江、山东、贵州、广西、甘肃、云南、内蒙古、宁夏、湖南、山西、重庆、陕西等近30个省市拨通了首个5G电话。

天丰证券表示,中国的5G产业已经建立了竞争优势。中国申报的标准专利占30%以上,而5G已经拥有商业基础。 5G趋势的方向没有变化。随着国家对5G的政策支持继续加强,5G产业链中的所有环节都必须加速。对于5G产业,天丰证券通信产业分析师唐海清指出,“中国5G网络的建设仍在按照既定计划进行。资本支出将触底,产业链有望迎来扩张周期。“

沉万红元发表了此前的一份研究报告,称中国5G流程的内部逻辑超出预期,即除了新的基础设施投资外,还将加速产业结构的5G升级,短期内完成项目。主要线索和反复试验,虽然很多人都在关注过程的延迟,但加速基调预计会保持不变。

5G市场有多大?

那么5G市场的规模是多少?中央电视台背景新闻显示《5G产业经济贡献》来自中国信息通信研究院,在经济社会直接贡献方面,预计2020-2025年期间,我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元,就业贡献方面,预计到2025年,5G将直接创造超过300万个就业岗位。

公开数据显示,中国三大运营商5G基础建设7年内总支出达1800亿美元,远高于2013~2020年的4G建设投资金额。大三运营商基础建设的投入,给其他企业带来了极大的信心,包括华为、海尔、京东、小米、阿里、美的等龙头企业都争相进入淘金。

北京邮电大学教授卢廷杰在接受中央媒体采访时表示,5G具有超高速,大连接和超低延迟的特点,为我们的生活带来便利,如下载速度快,速度比4G高几倍。随着5G商业年的到来,云计算,虚拟现实技术(VR)和其生态系统中的无人机将同步发展。基于此,几个行业将产生新的应用程序和业务模型。新格式将超乎想象。

中泰证券表示,工信部颁布5G商用牌照,意味着包括2.6GHz产业链在内外场规模技术方案已经成熟,可以投入规模商用,产业链在国内市场庞大需求驱动下进入新一轮资本开支周期,传输网与IP承载网也将迎来大规模的扩容与升级,主设备商与上游供应商在未来5年将持续受益。

哪些行业和公司好?

中泰证券近期发布的研报显示,5G将会在三个方向发力。

5G首次构建完整的物联网网络(CT)基础设施,连接终端价值量将大幅提升。5G三种应用场景,mMTC和uRLLC是物联网的新方案,它将促进从移动互联网向万物互联的过渡。物联网的发展道路是“连接 - 意识 - 智能”。第一阶段主要是网络终端的数量。到2018年,中国的M2M连接总量达到6.7亿,成为全球最大的M2M市场。全球运营商逐渐从2G退出到4G,2019年是5G初创的第一年,物联网将从LPWAN转变为LTE/5G,物联网终端模块和数据的价值将大大提升。边缘计算将为物联网提供新的IT支持。我们看好物联网,以PC /垫为代表的消费电子产品,以POS /自动售货机为代表的电子支付,机场物流资产跟踪,工业互联和医疗服务等方面的发展。

5G助力手机产业链打开新空间。据IDC称,2012年全球智能手机出货量为14.07亿台,比上年下降3.7%。手机行业进入成熟期,进入了盘点时代。与此同时,IDC预测,到2019年,5G手机的普及率将仅为0.5%,到2023年,5G手机出货量将达到总出货量的26%,而5G手机将引领全球用户交流。中国三大运营商正积极推进5G试点。 2019年,中国20个城市将覆盖5G。一些手机制造商也纷纷涌向5G线。根据GSA的数据,到2019年4月底,全球共有16款5G手机,其中包括4家中国厂商,他们将获得更多参与标准5G手机的机会。从技术角度来看,5G手机面临着一些挑战:由于复杂性较大,芯片将成为5G手机的主要难点;同时,射频的数量和难度增加,手机的散热要求也越来越高,手机的散热模块也得到了改善。要求。 5G将推动手机产业链的发展,为行业带来新的增长空间,中国厂商有望获得更多发言权。

5G帮助智能驾驶行业迎来大规模生产前夕。在网络方面,5G网络切片功能和边缘计算实现智能化方向。 5G边缘计算可在网络边缘进行数据分析和处理,以满足智能驾驶的低延迟要求;而网络切片可以基于业务需求和数据优先级。分配网络以满足需求。从汽车制造商的角度来看,许多汽车制造商已经推出了电动平台。基于同一平台,他们可以提高开发新模型的效率,缩短开发周期,共享零件,降低生产成本,逐步降低关键部件的成本。互联网公司也推出了应用平台。我们相信协调车辆和道路将是实现智能转向全面实施的唯一途径。首先,为各种交通场景收集情报存在限制。其次,自动转向的营销需要成本控制;它可以帮助车辆做出最佳决策。通过智能道路的集约化建设,可以减少车辆的分配并实现大规模的智能驾驶。

银河国际则在研报中重申5G投资周期的几个阶段:

首先,建设和基础设施部门将从周期的开始受益;

其次,设备制造商,特别是无线公司,将受益;

第三,5G将需要更大的网络覆盖密度,这将有利于光学公司;

第四,随着时间的推移和运营商更广泛地推出5G网络,市场将需要新的IT系统和管理软件,这将为IT服务公司带来增长动力;

第五,在5G建设周期的后期阶段,电信服务运营商将慢慢减少资本支出,并从企业运营中获得更多收入。

他们认为,资本开支周期的前期受益股,包括中兴通讯(00763)和中国铁塔(00788)。然而,一些上游公司,尤其是长飞光纤(06869)等光纤公司,将受到不利供需形势的影响。 AAU的逐步普及可能会给一些上游公司带来压力。他们认为,浪潮国际00596,亚信科技(01675)和神舟控股(00861)等软件公司将在中期受益。由于电信运营商的估值较低以及外部因素的影响较小,市场可以继续寻求这些行动。在三大电信运营商中,他们认为中国移动将在网站数量和应用场景的开发和开发方面引领5G的推出。在中国,中国厂商对5G手机的热情无疑是最高的。 HXOV(华为,小米(01810),OPPO,Vivo)等国内手机厂商已准备好在中国推出首批5G手机。

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