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中金:光伏产品占首批项目的70%。拿价格

时间:2019-05-24 20:07 作者:皇马国际娱乐点击:
研究金研究

本文来自 微信公众号“中金点睛”,作者中金公司研究部。

光伏占第一批项目规模70%,引领平价到来

根据该项目披露的细节,首批20.8吉瓦的平价,光伏,风电和分布式交易试点项目分别为14.8吉瓦,4.5吉瓦和1.5吉瓦,分别占70%,22%和7。 %。其中明确在2019和2020年底前投产的分别为5.5吉瓦(光伏4.5吉瓦,风电1吉瓦)和10.7吉瓦(光伏10.3吉瓦,风电410兆瓦)。

分电源:在光伏能源方面,广东,陕西和广西位列前三,规模为2-2.4吉瓦,总共8个省份的安装量超过1吉瓦。黑龙江,辽宁和江苏共有3个项目,规模为500兆瓦。在风电方面,吉林,河南和黑龙江位居前三位,均超过1GW。有5个项目,规模为200兆瓦,主要分布在黑龙江,吉林和河南。

分项目投资商:根据我们的粗略统计,在20个GW项目中,私人公司开发了约12个GW项目(光伏9.7 GW,风力2.2 GW)。其余7.4吉瓦由国有公司开发(光伏5.1吉瓦,风电2.3吉瓦)。

共计25个项目为存量转平价,合计1.1吉瓦,其中90%为风电项目。此类项目仅分布在吉林,辽宁和安徽,以及最大(未上市)的吉林龙源风电有限公司,达到248兆瓦的风电项目。

分布式隔墙售电试点启动超预期

这次启动了26个项目,新增电力为1.47吉瓦,主要集中在江苏,河南和山西。墙壁销售的最终落地为分布式光伏业务模式腾出空间,预计工业和商业分销将受益于较低的输配电价格,并变得更具竞争力。

获批规模显著少于申报量,但不宜悲观,后续仍有申报机会

根据我们的渠道调查,该项目的光伏和风能分别为30吉瓦和15吉瓦,实际体积仅为50%和30%。该项目失败的主要原因是能源的传输和消耗的实施尚未生效。我们认为市场不应该悲观。这只是第一批获批项目,仍有后续机会。

我们对平价后光伏产业的发展持乐观态度,重点关注光伏玻璃环节,受益于行业需求复苏和双面双层玻璃渗透率;此外,它还建议多晶硅投资机会在今年下半年,国内光伏稳定的需求电力供应将带来价格回升。

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