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半导体产业:美国半导体的“逆向工程”

时间:2019-05-21 21:50 作者:皇马国际娱乐点击:
半导体产业观察

本文来自 微信公众号“半导体行业观察”。

当我投资该项目时,我迅速将整改工作映射到芯片上:拍照,建立图书馆,标记,排序和分层。通过芯片的这一系列解剖,我可以获得有关芯片的大量相关信息。它可用于分析,学习先进技术甚至复制芯片。

对于相对落后的地区和半导体行业的公司,采用逆向工程方法来学习和分析先进的IC设计,制造和封装技术,而对于相对先进和发达的地区来说,这是很常见的。重要帮助他们了解竞争对手产品的详细信息,并推断他们的IP是否受到侵犯。

作为半导体产业的摇篮,美国近几十年来一直引领着全球半导体产业的发展,并出现了新的思想和技术。正因为如此,美国顶级半导体公司的逆向工程特性和水平在全球合作伙伴中是无与伦比的,因为他们需要跟踪知识产权案例中半导体行业中欠发达地区和公司的产品内容和细节。被侵犯了。

逆向工程似乎不限于技术水平。在近几十年发展半导体产业和市场的过程中,它有时会出现一些周期性的变化。历史上出现的工业模式,形式和发展状况。几十年后的今天,似乎有“复制”的倾向。乍一看,它似乎正在“逆向”发展。作为全球半导体产业的核心,美国是最突出的。

分数积分反演

经过半个多世纪的发展,半导体产业逐渐分化并重生了越来越多的前寡头企业。业务模式已从最初的单一IDM逐步发展为以IP许可服务和芯片设计形式的Fabless,Foundry,EDA工具。经过这么多年的分化,近年来,它已经进入了一个疯狂的整合模式,所有这一切都集中在美国的硅谷。

特别是在2015年和2016年的两年中,Fairchild,Broadcom(AVGO.US),飞思卡尔,ARM,Altera等亿万富翁被收购,而且该行业似乎有一种“逆转”的发展趋势。

到2015年,并购狂潮席卷全球半导体行业。据统计,并购的市场价值达到了近160亿美元,这是半导体行业历史上最大的年度并购数量的六倍。

然而,从历史来看,我们会发现半导体行业一个非常重要的发展趋势是离散化。 1966年,德州仪器,飞兆半导体和摩托罗拉约占半导体行业收入的70%。 1972年,合并后的市场份额下降到53%。英特尔是当今最大的半导体公司,拥有约15%的市场份额,但这仅比德州仪器(仅比1972年排名第一)高出2%,如下图所示。

在过去的40年里,全球五大半导体公司的市场份额保持稳定,前十大公司也是如此。 50家最大半导体公司的整体市场份额逐渐下降,10年内下降10%。

这种现象在2015年多年未见,即10大半导体公司的总市场份额首次超过过去几十年(1984年)的最高值,尽管仅高出2.5个百分点,这是非常大的。扩展是由几家公司的突然合并引起的,如下图所示。

那么,在相对较短的时间内,为什么会出现这么大而且集中的变化呢?无论纯粹的资本运营因素如何,就单一收购而言,被收购的部分可以摆脱低利润,甚至赤字,低负担的业务。买方可以加强其产品线的宽度或厚度,提高运营效率,减少竞争,提高盈利能力和抵御市场风险。这种合并和收购狂潮的原因是什么?这确实是在鼓动。有人说,要团结起来,面对困难时期,面对未来最艰难的挑战;有人说资本就是一切;有人说它是政治权力的驱动力。事实上,很难用一种动机来解释,其深刻影响的因素仍然更加复杂。

在过去两年中,由谷歌(GOOG.US)和亚马逊(AMZN.US)代表的互联网公司也建立或收购了基于其原始业务的芯片设计团队,使这个互联网制造商或系统上游。半导体产业的渗透已成为一种趋势。此外,在过去两年中,与原始IDM分离的半导体制造业务已经恢复,例如IBM独立的芯片制造业务,以及AMD的一些单独的制造和封装测试。该业务也由美国或中国的相关公司组成。这导致了更多“逆向”开发的出现,并回归半导体行业的IDM,特别是在美国。

半导体工作的全球分工还原

三十年前,美国的半导体制造业是支柱产业。根据行业的判断,其制造和包装业务以及半导体测试逐渐转移到海外。随着台积电于1987年的成立和扩张,这种情况已经加剧并发展到今天,美国半导体主要依靠项目和资金支持,华尔街在美国半导体领域的声音正在增加。

2008年的金融危机主要是由于金融资本对各行业的影响和渗透过于严重,其爆发迅速蔓延至半导体行业,导致美国半导体产生三到四年。直到2014年左右,时间才恢复正增长。

正是由于金融资本的短暂扩张和实体制造业的萎缩,特朗普在成为总统后不久就呼吁振兴美国制造业。半导体在这方面发挥着重要作用。

除芯片制造外,特朗普还非常关注制造业相关产业向产业链的回归,因为他说服苹果公司将iPhone的制造转移到美国,而鸿海的郭泰明希望通过投资于美国的显示器工厂,特朗普亲自称赞其平台,强调其对制造业的重视。

与此同时,中国的半导体产业走上了更快的道路。特别是2014年以后,政府增加了资金和政治支持,使得行业发展前所未有,虽然它暴露了许多问题,但发展势头非常强劲。

也就是说,在此期间,华为的电信设备和手机在全球范围内的影响越来越大,其子公司海思半导体经过多年的技术积累和扎实的工作,在全球半导体制造商的地位上迅速崛起。在全球排名前15位的半导体制造商

从上述排名中可以看出,在全球排名前15位的半导体制造商中,美国有6家,其他位于欧洲,日本,韩国和中国。美国半导体霸权的地位似乎并不那么稳定,这也可能解释了特朗普一系列行动的原因。

结论

似乎以美国为代表的半导体产业不仅是在过去几十年的可自由决定的发展之后,而且是通过并购的整合,以及全球半导体WDI模型的更多结构调整的“逆向”趋势。相关产业链的优势和劣势似乎在悄无声息地发生变化。当然,这种变化可能还处于起步阶段而不是那么明显。但特朗普和他的智囊团显然闻到了这种气息并开始行动起来。结果,出现了许多与半导体中的全球分工不一致的“反向”操作。但是,这些行动在多大程度上抑制了全球半导体地区优势和劣势的发展?它对国家力量的整体实力有多大影响?很少!

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